お客さまのニ－ズにあった生命保険を設計、提案し、販売していただく業務です。具体的には次のような仕事があります。

このように、パ－トナ－（代理店）の生命保険の募集業務とは、お客さまと会社の間での募集にかかわる手続きを媒介することです。

お客さまの状況は、募集時から常に変化し、それに伴い生命保険にかかわるニ－ズにも見直しが必要な場合があります。このため、ご加入頂いた保険が、常に有効な状態で継続するよう、各種事務手続きや見直しを行う作業を保全業務といいます。 具体的には次のような仕事があります。

顧客への情報提供契約にかかわる相談、および知識やスキルアップのために研修に参加することなども必要な業務です。